Novien maailma järkkyy kun kaikkien rakastama ja yksi maailman tunnetuimmista novista, Project Utopian Jennifer "Slider" Landers murhataan. Kaikki sormet tietenkin osoittavat kilpailevaan järjestöön, Terageniin, mutta kun murhaajaksi paljastuukin eräs Landersin läheinen henkilö, alkaa novien parissa liikkua huhu että kaikki ei ole Project Utopiassa kohdallaan.

Huhut saavat varmistuksen kun eräänä toukokuun päivänä novia välittävään deVries –yhtiöön asumaan jäänyt Solar sekä hänen kaksi nova ystäväänsä saavat tiedon Solarin yhteyshenkilöltä Sandralta, että Jennifer Landers oli löytänyt jotain raskauttavaa Project Utopian toimista ja hänet murhattiin sen vuoksi. Landers oli kuitenkin ehtinyt antaa todisteet ystävälleen Charlotte Holdenille. Myös Holden oli yritetty tappaa pian tämän jälkeen, mutta salamurhayritys epäonnistui ja Holden katosi. Sandra paljastaa kuuluvansa vasta perustettuun novajärjestöön Aberranttiin. Aberrant on kuin kultainen keskitie Project Utopian ja Teragenin välissä. Sandra haluaakin saada Charlotte Holdenin saamat tiedot haltuunsa käyttääkseen niitä aseina Utopiaa vastaan. Vastalahjaksi Sandra on valmis tarjoamaan Holdenille Aberrantin suojelusta häntä jahtaavaa salamurhaajaa vastaan. Valitettavasti tehtävää ei voida suorittaa virallisesti deVriesin nimissä joten palkkaa ei ole tiedossa, mutta mainetta ja kunniaakin sitäkin enemmän. No mikäpä se siinä. Ainahan uusia tulokkaita potkitaan päähän ja kustaan silmään. Niinpä tehtävään tartutaan innolla ja lähdetään kohti edellistä havaintoa Charlottesta, Novien paratiisia Ibizaa.

Ibizalla aurinko helottaa kuumasti päivällä baselinereiden ja novien käyskennellessä sulassa sovussa niin beachillä kuin ostareillakin. Mutta auringon laskettua lepäämään uutta päivää varten, Ibiza vasta herää eloon. Kymmenet tai sadat discot ja clubit avaavat ovensa ja bailaaminen voi alkaa. Kun liiat tavarat jätetään hotelliin, voidaan siirtyä kohti Charlotte Holdenin edellistä havaintopaikkaa, Andy "Ironskin" Vancen pyörittämää clubia, Amp Roomia.

Jo narikassa selviää minkälainen paikka on kyseessä kun kaksi miestä lämii toisiaan. Kaiken lisäksi on vielä saippuakupla teemailta ja koko paikka kylpee polveen asti ulottuvassa saippuakuplavaahdossa. Siellä sun täällä näkyy sekä homo- että hetero pareja lääppimässä toisiaan osan ehdittyä jo vähän pitemmällekkin. Vähän aikaa tulee roikuttua baaritiskillä, mutta pian olo on kuin ruotsin reissulla – ei auta pysähtyä hetkeksikään tai joku on kankussa kiinni. On aika jututtaa Andy Vancea.

Warchylde ottaa kiinni miehen jonka baarimikko osoittaa Andy Vanceksi. Koska Warchyldeä ei ole siunattu puhujan lahjoilla on hienovaraisuus kaukana kun hän kysäisee Charlotte Holdenista. Myöskään motiivien peittely ei tahdo oikein onnistua, ja kun Andy ’Ruskeanreiän ritari’ Vance ilmoittaa vielä Charlotten kuolleen pommiräjähdyksestä, Warchylden tunteettomuus ja innokkuus kuolinpesän ruuskaamiseen ei edistä asiaa tippaakaan. Andylle tuntuu tulevan yllättäen muuta tekemistä ja hän jättää Warchylden seisoskelemaan tyhmännäköisenä. On aika antaa ohjat Solarille, joka pystyy voimillaan saamaan itsestään sosiaalisemman – tosin vain hetkeksi.

Tällä välin Andy ’Gaylord’ Vance on siirtynyt toisaalle viihdyttämään vieraitaan tavalla tai toisella. Rakentaja saa tällävälin kunnian saattaa paikan kovin bailaaja ja epäilemättä parhaimman näköinen muija tanssilattialle. Rakentajan tanssitaidot ovat vähän ruosteessa ja hän liukastuu heti kättelyssä saippuavaahtoon laittaen clubin novan kestävät rakenteet koetukselle. Solar ja Warchylde löytävät uudelleen Andy ’Ståndes’ Vancen. Samalla silmään pistää myös joitain Teragenin julkimoita, lähinnä johtaja asemaan kivunnut Kreivi Raoul Orzaiz sekä tanssilattialla seisoskeleva kumipuvussaan ja kaasunaamarissaan perverssin näköinen Paracelcus.

Hieman empaattisempi Solar esittää Warchylden vähän aikaa sitten esittämät asiat uudestaan Andylle uudessa valossa ja onnistuukin osittain saamaan asiat perille. Andy ilmoittaa ettei voi puhua asiasta täällä, mutta ehdottaakin aamiastreffejä seuraavana aamuna. Loppu ilta meneekin ryypätessä, vaikka eihän sillä mitään vaikutusta novaan ole. Ainoa kohokohta loppuiltana on kun joku huumehörhö haastaa Rakentajan kädenvääntökilpailuun. Normaalina päivänä 25 tonnia penkistä nostava Rakentaja on jopa hetken aikaa pulassa kun vastustaja ei häviä kerta laakista, mutta onnistuu kuitenkin lopulta päihittämään vastustajansa.

Ryhmä palaa hotelliin lepäämään ja ennenkaikkea syömään. Samalla Rakentaja vilkaisee OpNetista josko Andy Vancen tiedot Charlotten kuolemasta olisivat liioiteltuja, mutta ei, Charlotte todellakin on kuollut autopommiräjähdyksessä. Uutisten mukaan myös Andy Vance oli kyseisessä autossa mutta hänen rautainen nahkansa pelasti hänet. Charlotesta ei taas jäänyt palastakaan mikä saa Warchylden epäilemään että Charlotte ei olisikaan kuollut. Minkälainen räjähdys tarvittaisiin tuhoamaan novan kaltainen olento ilman että palastakaan jää jäljelle.

Seuraavana päivänä siirrymme kahvilaan jonka Andy ehdotti kohtauspaikaksi. Andy tuleekin paikalle eläinkumppaninsa Jake ’Dragon’ Corellin kanssa. Solar selvittää hänelle juurta jaksaen miksi etsimme Charlottea ja tiedoista joita Charlotella oli hallussaan. Warchylde esittää myös epäilynsä Charlotten lavastetusta kuolemasta. Näihin uutisiin Andy vaikuttaa aidosti hämmentyneeltä. Keskustelu ei sinänsä tuota merkittävää tulosta, mutta ehkä parantaa hieman Andyn suhtautumista ryhmään. Aamiaisen lopulla Jake menee soittamaan Rakentajan seuratessa häntä kusitauon varjolla. Rakentaja ei kuitenkaan pysty kuuntelemaan Jaken käymää keskustelua. Aamiaisen loputtua ryhmä leviää kaupungille viettämään päivää ja odottelemaan iltaa ja Amp Roomin avautumista. Warchylde saa kuitenkin yllättävän vieraan kun skootterilla hurutteleva lähetti yhyttää hänet keskikaupungilta ja ojentaa hänelle kutsun Kreivi Orzaizelta.

Illantullen ryhmä vetää ykköset ylleen ja palaa Amp Roomiin tapaamaan Kreivi Orzaizia. Myös kreivi tuntuu olevan perillä ryhmän tekemisistä ja esittääkin omat epäilynsä Charlotte Holdenin kuolemasta. Teragenin johtajaksi ja samalla jokaisen novan Arkkiviholliseksi Orzaiz on huomattavasti avuliaampi kuin Andy ’Tuhkalunkka’ Vance. Orzaiz tietää selvästi enemmän kuin on halukas kertomaan tässä vaiheessa ja ryhmä onkin selvästi pelinappuloita jossain hänen sairaassa pelissä. Hän ei kerrokkaan mitään mitä me ei jo tiedettäisi, mutta ryhmän ilmaisema halukkuus yhteistyöhön on varmasti plussaa tulevaisuutta ajatellen.

Kun poistumme Amp Roomista, Warchylde aistii yliluonnollisilla kyvyillään että joku seuraa ryhmää. Salamyhkäiset vilkaisut olan yli paljastavatkin ylimääräisen varjon ryhmän takana. Ryhmä yrittää vanhanaikaista kulmantaakse kääntymistä ja yllättävää pysähtymistä, mutta Rakentaja keksii paremman idean. Hän summanmutikassa teleporttaa varjostajan taakse ja pääseekin yllättämään tämän. Hän tarttuu naista olkapäistä ja nostaa tämän ilmaan. Nainen pyristelee turhaan, mutta kun hän paljastaa olevansa Charlotte Holden Rakentaja löysää otteensa. Charlotte kyselee ryhmän vaikuttimista, miksi he etsivät häntä jne. Sinisilmäisinä kaikkiin luottavina ryhmä laulaa kaiken tietonsa. Charlotte tuntuu lämpiävän vähän ja haluaakin tavata uudestaan seuraavana iltana Amp Roomissa.

Odotamme kärsimättömänä seuraavaa iltaa ja kohtaamista Charlotte Holdenin kanssa. Yllätys kuitenkin on suuri kun illalla käy ilmi että Amp Room onkin suljettu tältä illalta. Joku ohikulkija tietää sanoa että tänä iltana on jätti bileet Privilege clubilla jossa novat ja baselinerit bailaavat käsi kädessä. Solar päättää lähteä tarkastamaan juhlat Warchylden ja Rakentajan jäädessä odottelemaan josko Charlotte tulisi paikalle. Ketään ei kuulu ja Rakentaja päättää käydä kurkkaamassa sisältä josko Charlotte odottaisi siellä. Ovet luonnollisesti ovat lukittuina, mutta teleporttaamista se ei estä. Hetkessä Rakentaja saa tarkastettua koko Amp Roomin mutta sisällä ei ole ristin sieluakaan. Niimpä Warchylde ja Rakentaja päättävät pinkaista Solarin perään.

Club Privilege on jättimäinen usean kerroksen käsittävä n. 4000 henkilöä vetävä mesta. Ja vielä näyttäisi siltä että paikka tulee täyteen, niin Charlotten löytäminen täältä on lähes toivotonta. Notkumme aikamme lähellä sisäänkäyntiä josko Holden vaikka tulisi sisälle, mutta kärsivällisyys pettää ja ryhmä hajaantuu kiertelemään salissa ja etsimään naista. Muita hieman kookkaampi Rakentaja havaitseekin pian tutunnäköisen naisen Kreivi Orzaizen kainalossa. Orzaiz on suunnistamassa kohti vessoja ja Rakentaja lähtee luovimaan ihmismassojen läpi hänen peräänsä. Myös Warchylde ja Solar huomaavat Rakentajan aikeet ja lähtevät perään. Kun paikalle ensimmäisenä vessan ovelle kerkeävät Rakentaja ja Warchylde he kuulevat kirkaisun jota seuraa pahan kuuluinen kiven rutina. Duo syöksyy sisään huomatakseen lattialla naisen jonka vatsa on revitty auki sekä seinässä miehen mentävän reiän. Kaksikko ryntää reiästä pihalle tavoittaakseen Orzaizen, mutta miestä ei näy missään. Orzaiz kuitenkin löytyy hyvin äkkiä eräästä loosista istumasta naiskatraan saartamana. Hän on aidosti hämmästynyt syytöksistä ja tapahtumista yleensäkin. Murhattu nainen ei onneksi ole Charlotte Holden vaan Orzaizin sihteeri Sahara. Orzaiz pitää hyökkäystä hänen sihteeriänsä vastaan henkilökohtaisena asiana ja hän suutuspäissään paljastaa että murhaaja on Khiraben – Project Utopian erikoisjoukkojen salamurhaaja. Kun Charlotte ensimmäisen kerran pakeni Khirabenilta, hän tuli tänne ja hän järjesti Charlotettelle turvapaikan Marrakeshista Marokosta. Tarkemmin sanottuna vasta murhattu Sahara järjesti Charlotten majoituksen ja nyt Khiraben tietää mistä etsiä. Charlotte on asunut Marrakeshissa jo kuukauden. Kuka sitten oli eilinen Charlotte Holden? Kysymys iskee ryhmään kuin miljoona volttia. Ettei kyseessä ollut vain Khiraben jolle auliisti tuli laulettua tiedot myös Aberrant järjestöstä.

Raaka murha hiljentää paikan totaalisesti ja sinivuokkojen saapuessa paikalle lukuisat todistajat sanovat nähneensä Kreivi Orzaizin viimeisenä henkilönä naisen kyljessä. Näyttäisi siltä että Orzaiz on vaihteeksi kusessa, mutta ennen putkareissuaan Orzaiz järjestää lennon Marokkoon. Charlotten pelastusoperaatio voi alkaa.

Marokko tunnetaan nova vastaisuudestaan ja ryhmä tietää että varmasti tulee vielä ongelmia. Ensimmäiset ongelmat kohdataan jo heti passin tarkastuksessa kun yksikään virkailijoista ei yritäkään puhua mitään ihmisten ymmärtämää kieltä kuten englantia vaan molottavat jotain ähläm-sählämeiden omaa mongerrusta. Solar pääsee jotenkuten vaivattomasti läpi, mutta toisena tuleva Warchylde joutuukin suurempiin vaikeuksiin. Usean tunnin mittainen tutustuminen paikalliseen kumihanska laatuun saa Andy Vancen vapaamielisen Amp Roomin tuntumaan varsin miellyttävältä paikalta. Rakentaja ei massiivisen kokonsa vuoksi koe minkäänlaista ahdistelua. Ryhmä hankkii lentokentän ostarilta itselleen vähän valeasuja jotta tulevilta ongelmilta vältyttäisiin.

Lentokenttä on varsin kaukana Marrakeshista ja kävelyreissu ei tunnu ollenkaan kiehtovalta autiomaan helteessä. Ilmeisesti yksi maailman muuttumattomista vakioista on se että taksi kuskit eivät koskaan puhu mitään ymmärrettävää kieltä ja ryhmän on tyytyminen rättipäiden ja erilaisten sorkkaeläinten täyttämään bussiin. Lukuisten pysähdysten jälkeen dieseliltä lemuava linja-auto pääsee perille kaupungin keskustaan. Kaupunki on selvästi tehty hylkimään turisteja sillä joka paikassa näkyy vain arabi kielen kiemuroita ja missään ei ole sanakaan englantia. Rahanvaihtopaikassa kuitenkin osataan antaa ilmansuunta josta ryhmän kannattaa lähteä etsimään La Mamounia –hotellia jossa Charlotte Holdenin pitäisi olla majoittuneena.

Ryhmä lähtee etsimään hotellia tästä kaaottisesta kaupungista. Paikalliset asukkaat eivät paljon tarjoa apua. Eräässä vaiheessa päivää ryhmän ollessa ylittämässä katua Warchylde aistii vaaran ja ehtii juuri ajoissa havaitsemaan auton joka on syöksymässä ryhmän päälle. Hän hyppää pois alta tönäisten Solarin samalla turvaan. Rakentaja ei ehdi väistää autoa, mutta auto on heikompaa tekoa kuin vankka nova ja se pirstoutuukin Rakentajan jalkaa vasten. Usean tunnin etsiskelyn jälkeen ryhmä herättää lähellä kulkevan poliisipartion huomion. Virkaintoiset kyybelit ovat halukkaita opastamaan ryhmän sopivaan majoituspaikkaan – putkaan. Ryhmä pakenee paikalta jättäen tinanapit suremaan menetettyä saalistaan.

Lopulta hotelli löytyy. Se on todella massiivinen luksus hotelli, yksi maailman hienoimmista. Onneksi tällä kertaa receptionissa puhutaan englantia ja huoneet järjestyvät helposti. Solarin Visalla riittää kuin riittääkin katetta todella tyyriisiin huoneisiin. Seuraavaksi alkaa se vaikeampi tehtävä eli Charlotten löytäminen täältä, jos hän nyt yleensä enää asuukaan täällä. Koska kukaan ei ole mikään sanaseppo on parasta luottaa silmiin jos Charlotte vaikka näyttäytyisi. Niin hyvää tuuria ei kuitenkaan voi olla. Solar painuu illalla hotellin Lounge –kerrokseen jossa rikkaat ja turhamaiset ryypiskelevät skumppaa ja kehuskelevat omaisuuksillaan. Tällä välin Warchylde yrittää jotain epätoivoista ja lahjoo pikkolon viemään shamppanjaa Charlottelle jos tämä vaikka olisi tyhmyyksissään kirjoittautunut omalla nimellä. Niin ei kuitenkaan ole päässyt käymään. Myös Warchylde ja Rakentaja tulevat Solarin seuraksi Loungeen juomaan ilmaisia viinoja. Ikävä kyllä kukaan Charlotten näköinen vosu ei halua tulla esiin. Seuraavaksi Solar koettaa onneaan vakoilemalla ala-aulaa jos Charlotte vaikka olisi aikeissa lähteä yöksi kaupungille. Warchylde yrittää toista epätoivoista temppuaan; hän esiintyy respan tyypeille Kreivi Orzaizin kirjanpitäjänä ja haluaa tietää miksi ja kuka kehtaa laskuttaa Orzaizia täältä hotellista. Tiedustelu ei tuota juuri uutta tulosta ja hän päättääkin lopettaa ennen kuin jää kiinni.

Aikaa kuluu ja seuraavan päivän aikanakaan Charlottea ei vain näy. Illalla jälleen Solar jatkaa Charlotten paikallistamista vuoroin Loungessa vuoroin aulassa. Warchylden kolmas epätoivoinen yritys kariutuu lähes heti kättelyssä; Hän yrittää levittää Loungessa liikemiesten keskuudessa huhua että bisnessmaailman merkkihenkilö Orzaiz on juuri tullut hotelliin ja yrittää näin houkutella Charlotten paljastamaan itsensä. Huhujen levittäminen luonnollisestikin tyssää huonoon mielikuvitukseen ja erittäin huonoihin sosiaalisiin taitoihin. Mikään ei tunnu toimivan, kunnes Solar havaitsee usean tunnin aulan tarkkailun jälkeen jotain outoa. Täsmälleen Warchylden näköinen mies tulee sisään, joskin tällä ei ole Warchyldelle ominaista tiikeri-ihoa. Ensimmäinen johtopäätös on että kyseessä on Khiraben. Kysyttyään jotain respasta, mies jatkaa hisseillä ylempiin kerroksiin. Solar ei mene samaan hissiin vaan jää odottamaan ja katsomaan mihin kerrokseen hissi pysähtyy. Antaa Khirabenin johdattaa meidät Charlotten luokse. Muista hississä olevista henkilöistä johtuen hissi pysähtyy kolmessa eri kerroksessa joten Solar ottaa alimman vaihtoehdon ja Warchylde ylimmän. Vaikka kummallakaan kuluu tuskin minuuttiakaan päästä kohteisiinsa, ketään henkilöä ei näkyvissä. Pikaisesti katsotaan onko yhtään ovea murrettu ennen kuin molemmat syöksyy väliin jääneeseen päätepysäkkiin. Vieläkään ei ketään näkyvissä. Mies on päässyt karkuun. Ei auta kuin kuunnella jos Charlotte ehtisi vaikka kirkumaan ja paikallistamaan olinpaikkansa.

Seuraavana päivänä hotellissa ei ainakaan ole havaittu ruumista joten toivo elää vielä Charlotten hengissä olemisesta. Koska muuhunkaan ei ryhmä pysty se jatkaa aulan ja puutarhan vakoilua tällä kertaa kohteena sekä eilinen mies että Charlotte. Iltapäivä on melkein puolessa kun Solar huomaa eilisen miehen muinamiehinä paistattelemassa päivää uima-altaalla. Hän kutsuu muut luokseen ja salamyhkäisesti kaikki siirtyvät miehen luokse. Mies yllättyy vähän kun auringon eteen yhtäkkiä ilmestyy kolme toinen toistaan kummallisemman näköistä otusta. "Khiraben otaksun", Solar letkauttaa ryhmän valmistautuessa vastaamaan miehen mahdollisesti voimakkaaseen reaktioon. Mies vaikuttaa yllättyneeltä kuullessaan kyseisen nimen, mutta yllätys on lopulta ryhmän puolella kun mies paljastaa olevansa Charlotte Holden. Ryhmä on mielellaan valmis uskomaan miestä, koska heillä ei ole mitään muutakaan keinoa saada selville puhuu hän paskaa vai ei. Ainahan hänet voi pieksää jos hän osoittautuukin Khirabeniksi myöhemmin.

Ryhmä siirtyy Charlotten huoneeseen keskustelemaan syistä miksi ryhmä on täällä ja mitä se haluaa Charlottelta. Charlotte on taipuvainen uskomaan ryhmän vakuuttelut koska on tarkkailut heidän toimiaan ja uskoo etteivät he ole täällä vahingoittamansa häntä. Charlotte myöntää että sai Jennifer Landersilta raskauttavia tietoja Utopiasta ennen tämän kuolemaa ja on halukas luovuttamaan saamansa tiedot jos – aina pitää olla jos – ryhmä auttaa häntä ensin paikallistamaan ja hoitelemaan paikallisen Baraka-kultin. Kultti on todella sairas sillä he uskovat saavansa novan kaltaisia voimia syömällä vangittuja novia. Tähän mennessä Charlotte on saanut selville että kultti pitää päämajaansa jossain hylätyssä temppelissä Marrakeshin vanhassa kaupungissa ja sen johdossa on Englannissa opiskellut hormonihirviö Zaid-Alwan. Koska ryhmällä ei ole vielä ollut yhtään kunnon tilaisuutta testata nova voimiaan käytännössä, ajatus itsestään liikoja luulevien rättipäiden niputtamisesta tuntuu varsin houkuttelevalta. Charlotte ehdottaakin että hän käy nyt päivän aikana varmistamassa päämajan sijainnin koska osaa sulautua väestön joukkoon ja sitten yöllä tehdään isku sinne ja lopetetaan kultistien touhu heti kättelyssä. Näin sovitaan ja Charlotte katoaa kaupungin vilskeeseen.

Illalla Charlotte palaa ja sanoo että vaikka hän ei tarkkaan pystynytkään paikallistamaan paikkaa tietää hän melko tarkkaan mistä etsiä. Ryhmä lähtee siis etsimään paikkaa. Vanhan kaupungin ahtailla kaduilla on kaikki rakennukset täysin identtisiä keskenään ja yhden tietyn rakennuksen etsiminen voi tuottaa vaikeuksia. Warchylde kulkee talojen katoilla jos sitä kautta vanhan temppelin paikallistaminen onnistuisi helpommin. Usean tunnin harhailujen jälkeen sopiva kohde löytyy. Rakennus on muita selvästi suurempi ja Charlotten tarkastellessa sen puuovea, hän havaitsee terävillä aisteillaan sen todellisuudessa teräksiseksi holvin oveksi. Paikka on todennäköisesti oikea ja Rakentaja saa luvan aukaista oven. Vittumaiset tuppimulkut ovat kuitenkin ansoittaneet oven nipulla fosforikranaatteja ja Warchylde ja Solar saavat tuntea nahoissaan niiden tuottaman lämmön. Vammat eivät kuitenkaan ole pahoja ja muutamassa sekunnissa niitä ei edes huomaa.

Rakentaja päättää lähteä ensimmäisenä katsomaan mitä rättipäillä on tarjota vastukseksi. Kultistit ovat valmistautuneina varsin hyvin ja Rakentaja saakin tuntea nahoissaan kun parvelle asennettu 30mm IT-tykki repii pieniä koloja hänen massiiviseen ruhoonsa. Hän päättääkin teleportata pois ennen kuin lisää vahinkoa pääsee tapahtumaan. Solar yrittää ottaa suojakseen irti repeytyneen holvin oven, mutta tänään ei ole hänen päivänsä ja teko jää yritykseksi. On siis Warchylden aika näyttää mihin hän pystyy. Hän syöksyy sisälle ja heittää energia teränsä kohti konetykkiä. Ase hajoaa päreiksi jättäen tykkimiehet ihmettelemään josko aseen voisi vielä koota. Suivaantuneet kultistit ampuvat parvilta Kalashnikoveillaan sekä tarjoavat aimo annoksen kyynelkaasua hidastaakseen Warchylden menoa, mutta vaikutus on melko mitätön. Rakentaja yrittää teleportata takaisin sisään kun pahin vastus on poistettu pelistä, mutta edelliset vammat häiritsevät hänen keskittymistään siinä määrin että ajatus karkaa hän huomaa ilmestyvänsä aivan väärään paikkaan. Sisällä taistelu jatkuu Warchylden väistellessä luoteja ja lähes sokeana hän hyppää parvelle aloittaakseen lähitaistelun toisen yhden kultistin kanssa. Tässä vaiheessa myös Solar hölkkää sisään ja vetään osan tulituksesta pois Warchylden niskasta. Myös näkymättömänä sisään livahtanut Charlotte on löytänyt itselleen kohteen ja aloittaa lähitaistelun.

Aseettomaksi jääneet tykkimiehet siirtyvät melee aseiden käyttöön toisen ottaen kohteekseen sisään hölkänneen Solarin toisen kokeellessa onneaan Warchylden kanssa. Samalla kun Warchylde taistelee yhden kultistin kanssa, hän hoitelee vapaaksi jääneellä vasemmalla kädellään kauempana Kalashnikovilla Solaria kiusaavan kultistin lähettäen tälle lahjaksi samanlaisen energia latauksen kuin IT-tykkiäkin kohti. Machetea heiluttava kurdi on lähes päässyt Solarin kimppuun kun yhtäkkiä Rakentaja materialisoituu hänen eteensä ja kultistin viimeiseksi kuvaksi hänen verkkokalvoilleen jää kuva Rakentajan massiivisesta nyrkistä. Rakentaja lähettää kultistin parinkymmenen metrin ilmalennolle liiskaten miehen betoniseinään. Charlotte hoitelee oman vastustajansa ja lopulta jopa Solar pääsee kontaktiin vastustajan kanssa. Solar leimahtaa energia muotoonsa ja vastustaja palaa karrelle yhdessä silmänräpäyksessä. Warchylde on lähes menettää henkensä huumehuuruisen kultistin huitoessa häntä machetellaan. Kun toinen kultisti lähestyy uhkaavasti, päättää vakavasti haavoittunut Warchylde paeta tilanteesta hyppäämällä parvelta alas, unohtamatta ensin kultistin maistaa pari nopeaa iskua sähkökynsistä. Viimeinen kultisti katsoo pöljänä mihin vastustaja katosi, mutta Warchylde ei ole mennyt minnekään. Parven reunalla roikkuva Warchylde vetäisee kultistin jaloillaan alas parvelta tipauttaen tämän suoraan alla ahnaasti odottavan Rakentajan eteen. Rakentaja antaa mojovan potkun kultistille lähettäen tämän helvettiin iso saappaan kuva perseessään.

Zaid-Alwanin työhuoneessa on jotain aivan järkyttävää. Metallisella tutkimuspöydällä makaa miehen ruumis. Miehen jalat on syöty vyötäröön asti kuten on myös hänen silmät, kieli ja hampaatkin. Miehen suolet ovat valuneet pois tämän kehosta. Muovinen letku syöttää ravinteita suoraan miehen vatsaan samalla kun toinen letku imee miehen verta pussitettavaksi. Huoneessa on myös nurkassa kyyhöttävä nainen. Nainen selittää että on Zaid-Alwanin orja eikä ole osallisena tapahtumassa. Ilmeisesti kukaan tässä miestäyteisessä ryhmässä voi uskoa että nainen voisi olla jotain muuta kuin väittää joten hänet päästetään menemään. Hetken kuluttua Solar tuntee kuinka hänen kallisarvoinen Quantuminsa tuntuu vajuvan ja eipä aikaakaan kun ruumiiksi luultu miehen jämä alkaa liikehtimään. Warchylde on sitä mieltä että nova pitäisi päästää kärsimyksistään josta palkkioksi hän saa Charlottelta murhaavan katseen. Myös Solar ja Rakentaja tuntuvat asettuvan Charlotten puolelle joten Warchylde antaa asian olla. Hetken tarkasteltuaan miestä, Warchylde muistaa deVries –toimistossa kuulleesta huhusta jonka mukaan eräs Ranskan tunnetuimmista novista, Benoit ’Zip’ Goubeaux olisi kadonnut jossain Afrikassa. Jos tämä jämä on todellakin Ranskan kansallissankari, ehkä hän on sittenkin palauttamisen arvoinen.

Poliisien sireenit tulevat koko ajan lähemmäksi ja ryhmä päättää kääriä novan jämän mattoon ja liueta paikalta. Novan palanen virkoaa sen verran että aloittaa kauhean metelin. Ilmeisesti joka paikkaan sattuu ja Warchylde päättää helpottaa miehen oloa turruttamalla hermot tarkalla iskulla. Paskalakit ovat auttamattomasti myöhässä kun ryhmä on jo häipynyt yön pimeyteen.

Charlotten antama lisä tehtävä on siis suoritettu ja ryhmä odottaa saavansa palkkion tehdystä työstä – eli Landersilta saadut tiedot. Kuten arvata saattaa, on myös herttainen Charlotte kussut silmään ja sanoo ettei hänellä ole tietoja vaan on antanut ne jo Ibizalla Kreivi Orzaizille. Niinpä tietenkin. Tiedot on Orzaizin kartanossa Monte Carlossa. Charlotte on jo järjestänyt helikopterikyydin Monacoon joten samahan tuota on mennä katsomaan mitä paskamaista puuhaa Orzaizella on tehtävänä ja kenelle hän on antanut tiedot. Sepä jää nähtäväksi.

Kopteri matka Marokosta Monacoon kestää muutaman tunnin ja yön pimeydessä Monte Carlo loistaa kauniina valomattona. Kopteri joutuu odottamaan jonkin aikaa ennen kuin se saa luvan laskeutua. Valosauvoilla suuntaa näyttävän miehen opastamana pilotti laskee kopterinsa talon katolle. Charlotte ja Solar hypähtävät koneesta ensimmäisinä Warchylden ja Rakentajan jäädessä ottamaan tynkä-novaa, Zippiä mukaansa. Hetken ajan Warchylde aistii jotain vaaraa, ja samassa jo alkaakin tapahtua. Kopteria opastavaksi mieheksi naamioitunut salamurhaaja Khiraben on pudottanut sauvansa ja hänen käsistään on kasvanut lähes metriset, luiset kynnet. Hän yrittää sivaltaa Charlottea, mutta nainen havaitsee ajoissa ja onnistuu nippa nappa väistämään iskun. Charlotte häipyy näkymättömäksi. Uhrinsa häivyttyä Khiraben vaihtaa kohdetta salaman nopeasti ja hyökkää Solarin kimppuun. Tiedemiehen koulutuksen saanut Solar ei mahda mitään salamurhaajan käsittämättömän nopeille reaktioille ja uskomattomalle voimalle ja yhdellä iskulla Khiraben katkaisee Solarin vyötärön kohdalta tappaen tämän jättäen purkautuvan Quantumin valaisemaan yötaivasta. Liikettään pysäyttämättä Khiraben jatkaa matkaa helikopterin luokse ja ennen kuin Warchylde ja Rakentaja ovat päässeet pois kyydistä, Khiraben nostaa kopterin ilmaan ja heittää sen kauas avomerelle.

Ennen kopterin veteen iskeytymistä, Warchylde ja Rakentaja hyppäävät kopterista, Rakentajan ottaessa Zipin kainaloon. Jossain kaukana taivaanrannassa kopteri iskeytyy mereen ja räjähtää tulipalloksi tappaen pilotin. Rantaan on jotain satoja metrejä joten uintimatka ei kestä kovin kauan. Rannassa Rakentaja antaa Zipin vielä hengissä olevan palasen Warchyldelle ennen kuin teleporttaa itse takaisin talon katolle jos Khiraben olisi vielä siellä etsimässä Charlottea.

Warchylde saapuu pari minuuttia myöhemmin paikalle todistamaan kun tähän asti kestänyt Rakentaja epäonnistuu väistössään ja sortuu Khirabenin kuollettaviin kynsiin. Tästä suivaantuneena Warchylde linkoaa energia teränsä täydellä voimalla kohti salamurhaajaa, mutta suurin osa tehosta kilpistyy Khirabenin panssariin. Jotain kuitenkin menee läpi ja Khiraben itsekin tyrmistyy tajutessaan olevansa haavoittunut. Khiraben on valmis syöksymään Warchylden kimppuun ja viimeistelemään tämän kun taivaalla liihoitellut Monte Carlon suojelijanova Seraphelle huomaa taistelun ja liihottaa väliin. Enkelimäisestä olennosta huokuu mahti ja tämä pakottaakin omalla mahdillaan molemmat keskeyttämään taistelun. Taistelijoiden välissä seisova Seraphelle luo ympärilleen voimakentän jota edes Khirabenilla ei ole toivoakaan läpäistä. Seraphelle saa pidäteltyä molempia osapuolia otteessaan siihen asti kunnes paikallinen Gestapo ehtii paikalle ja vie sekä Warchylden että Khirabenin putkaan.

Warchylde joutuu istumaan putkassa jonkin aikaa Seraphellen käydessä välillä kuulustelemassa häntä. Seraphelle myös huolehtii että Zip palautetaan Ranskaan toipumaan. Juuri kun Warchylde on saanut olonsa kotoisaksi, sellin ovi avataan ja hänet päästetään vapaaksi. Käy ilmi että Kreivi Orzaizin isäukko Rafael Orzaiz on hoitanut asian ja limousiini odottaakin pihalla viedäkseen Warchylden tapaamaan miestä. Matka vuorilla sijaitsevaan Casa de Orzaizeen ei kestä kuin hetken. Perillä odottaa sekä Raoulia muistuttava, joskin jo harmaantunut herrasmies sekä Charlotte Holden joka on päässyt pakenemaan Khirabenia. Rafael sanoo että myös Raoul on vapautettu murhasyyttestä ja häntä odotetaan tulevaksi vähän myöhemmäksi.

Rafael tarjoaa täyttävän illallisen ja jälkiruuaksi nautittavan viskilasin ja sikarin aikana Warchylde selostaa tapahtumat omalta kannalta nähtynä. Rafael onnistuu melkein näyttämään siltä kuin hän olisi pahoillaan Solarin ja Rakentajan kuolemista. Vähän myöhemmin Raoul palaa Ibizalta ja hänet saatetaan tietoisiksi illan tapahtumista. Luonnollisestikin puhe kääntyy illan mittaan tietoihin joiden pitäis olla täällä. Raoul myöntääkin asian ja on valmis luovuttamaan ne mutta – pitihän se arvata – vasta sirkusesityksen jälkeen jonka he aikovat mennä katsomaan. Mikä olisikaan sen parempi tapa juhlistaa putkeen mennyttä iltaa ja muistella kaatuneita tovereita kuin katsoa pellejä ja muita temppuilijoita.

Orzaizit ja Charlotte pukevat ykköset ylleen sirkusta varten ja Warchylden on tyytyminen päällään oleviin verisiin ja repaleisiin kirpputori vaatteisiin. Matkalla tapahtumaan Raoul sanoo että Zipin palauttaminen on tehnyt Warchyldestä sankarin Ranskalaisten silmissä ja huomenna olisi asian tiimoilta TV-haastattelu. Sirkukseen on kokoontunut koko kaupungin kerma ja astuttuaan ulos limousiinista Warchylde joutuu kauheaan salamavalojen pommitukseen paparazzien tahoilta, joskaan ei läheskään niin kovaan kuin Orzaizit ja Charlotte.

Sirkuksessa on nähtävillä kaikki tyypilliset temput trapetsi-taiteilijoista eläintenkesyttäjiin ja ennenkaikkea pelle esityksiin. Jossain vaiheessa esitystä Warchylde havaitsee toisella puolella telttaa yksinäisen klownin. Klownin silmät näyttävät hohtavan vihreätä, Khirabenille tyypilliseen tapaan. Warchyldelle tulee mielee yllättää Khiraben iskemällä täällä, mutta viattomat saattaisivat joutua vaaraan. Warchylde huomauttaa Khirabenista Charlottelle ja tämä eteenpäin Raoulille. Raoul aikoo hoidella Khirabenin myöhemmin. Khiraben ei tee mitään tyhmää esityksen aikana kuten ei myöskään Warchylde.

Esityksen päätyttyä väki purkaantuu ulos teltasta ja ei olisi Khirabenille ollenkaan vaikeaa iskeä nyt. Khiraben ei kuitenkaan käytä tilaisuutta hyväkseen. Khiraben ilmestyy kuitenkin mutta tällä kertaa Raoul lähestyy häntä. Khiraben ei tee elettäkään hyökätäkseen, Raoulin mahdin pakottamana pysymään aloillaan. Raoul vetää tehokkaimman aseensa esiin – shekkivihkon ja ostaa Khirabenin tehtävästään. Khiraben häipyy väkijoukkoon.

Kun joukko on palannut takaisin Orzaizien huvilalle, Raoul hakee kassakaapista Warchylden kaipaamat tiedot, vihdoinkin. Hän esittää kuitenkin tarjouksen josta Warchylden on vaikea kieltäytyä, mahdollisuus liittyä Terageniin. Warchylde arvelee kuitenkin saavansa enemmän vapautta Aberrantin riveissä ja päättää hylätä tarjouksen. Charlotte kuitenkin ilmoittaa rakastuneensa Kreivi Orzaizeen, niin kuin tämän mega-karismalla ei olisi mitään tekemistä asian kanssa, ja päättää jäädä tänne. No omapa on asiansa. Seuraavana päivänä olevassa TV-haastattelussa Warchylde mustamaalaa Utopiaa rankasti ja ottaa luonnollisestikin kaiken kunnian Zipin pelastamisesta.

Kun kaikki asiat on hoidettu Orzaizin kanssa, Warchylde hyvästelee ja pummaa Orzaizelta kyydin takaisin deVries –toimistoon. Hän ottaa yhteyden Solarin kontaktiin Sandraan ja luovuttaa tälle tiedot. Warchyldestä tehdään 41. Aberrant-liikkeen jäsen ja sota Utopiaa vastaan voi alkaa…